Coolbetのクラス最高の国際スポーツブックエンジンの買収は、GANに米国でのリアルマネーゲームへのフルサービスソリューションを提供します

組み合わせにより、規模と地理的範囲が拡大し、GANのB2Bテクノロジーに新しい市場機会がもたらされ、B2Cを通じて新しい業種が提供されます。

カリフォルニア州アーバイン-(BUSINESS WIRE)–GAN Limited(「会社」または「GAN」)(NASDAQ:GAN)、主にサービスとしてのインターネットゲームソフトウェアソリューションの大手企業間サプライヤー米国の陸上カジノ業界は本日、Vincent Group plc(「Coolbet」)を総額約149億2021万ユーロで買収するための最終的な購入契約に署名したことを発表しました(株式交換契約に規定されている調整の対象となります)。 買収は、規制当局の審査と特定の完了条件の充足を条件として、2年の第XNUMX四半期に完了する予定です。 GANは、新しい資本で買収に資金を提供する予定です。 Coolbetは、受賞歴のあるBusiness-to-Consumer( "BXNUMXC")iGamingオペレーターであり、北ヨーロッパ、カナダ、ラテンアメリカにリアルマネーのiGamingとオンラインスポーツベッティングを展開しています。

買収のハイライト:

  • Vincent Group plcは、スポーツに焦点を当てたブランドであるCoolbetをGANにもたらします。これは、業界のベテランであるJan Svendsenによって設立され、業界で最も経験豊富なエンジニアリングおよびトレーディングチームのXNUMXつによる独自のソフトウェアによってサポートされています。
  • Coolbetは、26年から46年にかけて2018万ユーロの過去2020か月の収益と2%の収益CAGRを達成し、今日最も急速に成長しているヨーロッパのBXNUMXCiGamingオペレーターのXNUMXつとなっています。
  • この買収により、Coolbetの業界をリードする独自のスポーツベッティングテクノロジーが活用されます。このテクノロジーは、2021年後半までに米国のRMiG市場で発売されるGANのターンキーテクノロジーソリューションに統合される予定です。
  • GANの企業間(「B2B」)の経験と独自のテクノロジーをCoolbetのコア市場に、そして世界中のカジノオペレーターとの既存の関係全体に活用する追加の機会を提供します。
  • GANは、175人を超える新しいグローバル従業員とエンジニアリングの才能、84,000年の第2020四半期に85を超えるアクティブな顧客、2020年の四半期ごとにXNUMX%の業界トップの保持率を歓迎します。
  • トランザクションは2021年の第XNUMX四半期に完了する予定であり、すぐに増加します。

ダーモットスマーフィットコメント:

「私たちはIPOの開始以来、米国市場向けのインターネットゲームソフトウェアアズアサービスソリューションを強化し、完成させてきました。 その成長戦略の一環として、リアルマネーのiGamingプラットフォームを完成させるために、クラス最高のスポーツブックエンジンを追加する必要があることは明らかであり、CoolbetはGANとお客様の両方に最適であると確信しています。 Coolbetは、2016年の初めに北ヨーロッパの競争の激しいオンライン市場で発売され、その後、過去XNUMX年間でラテンアメリカとカナダに拡大しました。 Coolbetは発売以来、そのスポーツブック製品が今日の市場で最高の製品のXNUMXつであることを証明してきました。 Coolbetの受賞歴のあるユーザーインターフェイスと独自の技術プラットフォームにより、オンラインゲームの柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを必要とする全米の陸上カジノの顧客にスポーツブックの提供をすばやく紹介できます。 Coolbetは、業界で最も経験豊富なエンジニアのチームのXNUMXつをもたらし、彼らのテクノロジーは、統合プロセスをかなりシームレスにすることが期待される、私たちと同様のアーキテクチャ設計に基づいて構築されています。 買収のタイミングは、GANが拡大する顧客ベースと、メリーランド、ルイジアナ、サウスダコタ、テネシーでの選挙結果で見られたスポーツ法の勢いを活用するのに理想的な位置にあります。」

「さらに、Coolbetは、プロセス中に精査した最高のスポーツブックプラットフォーム以上のものです。 Coolbetは、確立されたグローバルビジネス、強力で忠実なB2C顧客ベース、および多様な収益源を持っています。 彼らはエキスパートマーケターであり、北ヨーロッパ、ラテンアメリカ、カナダの競争が激しく確立された市場で46%以上のトップラインを伸ばしています。 この組み合わせにより、収益ストリーム全体で規模と多様性を実現するだけでなく、業界をリードするB2BSaaSプラットフォームを展開できる他の市場でCoolbetの専門知識と関係を活用する強力な機会も見込まれます。」

「要約すると、この組合は、iGamingスペースでクラス最高の高成長製品をXNUMXつまとめ、強力な組み合わせを実現します。 長期的には、両方のプラットフォームで大幅な収益の相乗効果を達成することを期待しており、取引が即座に増加するように構成されています。 CoolbetチームをGANに迎えることを嬉しく思い、業界で最も完全なソリューションのXNUMXつを構築することを楽しみにしています。 この買収は、株主価値への揺るぎないコミットメントと長期的な成長戦略の一環であると考えています。」

Coolbetの背景

Vincent Group plcは、旗艦ブランドであるCoolbetの下でオンラインゲームプラットフォームを運営しているマルタの公的有限会社です。 Coolbet独自のプラットフォームは、社内で独自に開発され、スポーツ、カジノ、ポーカー、仮想eスポーツでオンラインのリアルマネーゲームを提供します。 Coolbetには現在、主にエストニアのタリンに拠点を置く約175のフルタイムの同等物と、RMiG業界で豊富な経験を持つ管理チームがあります。 現在、当社はエストニア、スウェーデン、マルタでギャンブルライセンスを取得しています。

Coolbetは、2017年のスタートアップをInternational Gaming Awardsから、2018年と2019年の世界最高のブックメーカーをTIPSマガジンから、2019年と2020年のモバイルスポーツ製品をInternational GamingAwardsから受賞しました。

2020年の最初の18.6か月間の収益は50万ユーロで、スポーツベッティングで約50%、カジノなどで19%に分割されました。 Coolbetはノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、エストニア、チリに顧客を持ち、最近カナダとペルーに拡大しました。 2020年の第0.5四半期にCOVID-30が市場に影響を与えたにもかかわらず、当社は2020年35月XNUMX日に終了したXNUMXか月間でXNUMX万ユーロのEBITDAとブレークイーブンの純営業利益を達成しました。 Coolbetはこれまで、民間のプレースメントを通じてXNUMX万ユーロの株式を調達しており、現在は負債を抱えていません。

トランザクション概要

GANは、現金と株式の組み合わせを通じて、現金なし、無借金ベースで、149.1億2021万ユーロの交換オファーでVincent Groupplcを買収しています。 GAN Limitedの取締役会によって満場一致で承認されたこの取引は、XNUMX年の第XNUMX四半期に完了する予定です。規制当局の承認を含む通常の完了条件が適用されます。

B. Riley Securitiesは、買収に関してGANの取締役会に公正意見を提供し、Sheppard、Mullin、Richter&HamptonLLPがGANの法律顧問を務めています。

GAN Limitedについて

GANは、主に米国の陸上カジノ業界向けのインターネットギャンブルソフトウェアアズアサービスソリューションの大手企業間サプライヤーです。 GANは、独自のインターネットギャンブルエンタープライズソフトウェアシステムであるGameSTACK™を開発しました。これは、インターネットゲーム、インターネットスポーツゲーム、仮想シミュレートゲームを含む、規制されたリアルマネーインターネットギャンブルのターンキーテクノロジーソリューションとして、陸上のカジノオペレーターにライセンス供与しています。

将来の見通しに関する記述

このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内での将来の見通しに関する記述が含まれています。このリリースに含まれる歴史的事実の問題に関係のないすべての記述は、 Coolbetの保留中の買収とそれに関連する会社への予想される利益(買収が大きな収益シナジーですぐに増加するという会社の期待を含む)、Coolbetの買収を完了するタイミング、オンラインスポーツベッティングを合法化する米国の州の勢い、 CoolbetのB2Cビジネスと収益を成長させる能力、および「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「プロジェクト」、「予測する」、「推定する」、「かもしれない」という言葉を含むステートメント。 「すべき」、「期待する」、および将来または将来を見据えた性質の同様のステートメント。 これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待に基づいています。 これらの声明は約束でも保証でもありませんが、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因を含み、実際の結果、パフォーマンス、または成果が、将来の見通しに関する声明によって表明または暗示される将来の結果、パフォーマンス、または成果と大きく異なる可能性があります。 。 読者は、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように注意してください。これらの記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。 当社は、法律で義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。

SMRH:4814-1456-8146.2

連絡先情報

投資家の連絡先:

GAN
ジャック・ウィレビンスキー
IR担当責任者
+214
jwielebinski@GAN.com

Alpha IRグループ
ソフィア・バーンまたはクリス・ホッジス
+312
GAN@alpha-ir.com

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