シンガポール–(ビジネスワイヤ)– Sea Limited(NYSE:SE)(「Sea」または「Company」)転換シニア債の元本総額1 10億2024( "ノート")。 当社は、最初の購入者に13-dayオプションを付与し、追加で元本を最大150百万ドルまでノートを購入します。 同社は、潜在的な戦略的投資および買収を含む事業計画の実施を計画しています。 。 提供中のノート。

債券は、当社の無担保債務であるシニアであり、毎年1.00%の利率で、毎年6月の1と12月の1に、半年ごとに支払われます。 債券は、12月1、2020に満期を迎えます。ただし、その日付より前に償還、買戻し、または変換された場合を除きます。 1、2024、ノートは、特定の条件および特定の期間の特定の保有者のオプションに変換できます。 その後、ノートは次のオプションに変換可能になります。 転換後、社債は、当社の選出時に、米国預託株式(「ADS」)(それぞれが当社のクラスA普通株式1株を表す)、現金または現金とADSの組み合わせで決済される場合があります。 債券の初期換算レートは、1の元本債券の2024 ADSです(これは、ADSの約US $ 19.9475の初期換算価格に相当し、会社の終値を約1,000上回るプレミアムコンバージョンを表します。 11月のADS、50.13、42.5、これはADSでUS $ 13でした)。 変換率は、特定のイベントの発生時に調整される場合があります。

2、2022の12月以降、会社は、ADSの最後に報告された価格が、少なくともノートの変換の130%以上である場合、ノートのいつでも現金と引き換えることができます。 20連続取引日(その期間の最後の取引を含む)中の30取引日(連続または非連続)償還されるノートの元本の100%に等しい償還価格に、償還日までの未払利息を加えたもの(償還日を除く)(「オプションの償還」)。 会社は、その時点でノートの元本総額が75百万ドル未満の場合、いつでも情報を提供できない場合があります(「クリーンアップ償還」)。 さらに、当社は、税法に特定の変更が生じた場合、「ノート」の一部を除くすべてを償還する場合があります(「税の償還」)。

さらに、当社に対する注記および特定の事象の発生時の注記の保有者は、根本的な変更を構成します。 特定の償還、クリーンアップ償還、または税金の償還に関連して、特定の状況では、ノートをそのような企業イベントなどとの接続に変換したい人の変換率を高めますオプションの償還、クリーンアップ償還または税の償還。

債券の価格設定に関連して、当社は最初の購入者(またはその関連会社)および/または他の1つ以上の金融機関(「オプション取引先」)と取引を行っています。 これらの取引は、会社の可能性を低下させると予想されます。場合によっては、変換されたNotesの変換。Notesの変換は、場合によっては、上限付きコールトランザクションの上限に基づく上限が適用されます。 取引の上限額は、当初、ADSの米国70.36です。これは、11月の100、13での当社のADSの終値の概算価格2019%であり、上限の条件の下で特定の調整が行われます。トランザクションを呼び出します。 最初の購入者は、追加のメモを購入するオプションを行使します。

当社は、国内で唯一のものではないが、ADSに関する当初のヘッジポジションに関連して設立されている、および/またはADSに関する様々なデリバティブ取引を同時に行っていることが通知されています。 、またはそのすぐ後に、ノートの価格設定。 これらのヘッジ活動は、その時点でのADSまたはノートの市場価格を増加させる(または減少の規模を縮小する)可能性があります。 さらに、オプションカウンターパーティまたはそれぞれの関連会社は、ADSとのさまざまなデリバティブ取引の締結または導出、および/またはADSまたは当社の他の証券の売買により、ヘッジポジションを変更する場合があります。ノートおよびノー​​トの満期前。 オプション取引先は、6月より前の期間中に市場活動に従事しなければならない場合があります。 6月1、2024以降。 ADSまたはノートは、ビジネスまたはビジネス戦略の開発に使用できます。ノートの、それはADの数に影響を与える可能性があります

当社は、18、2019の対象であり、慣習的な終了条件が満たされていることを条件としました。

債券の変換時に提供される債券およびADS、ならびに表明、修正された(「証券法」)、または任意の州で表される会社のクラスA普通株式証券法。 証券法に基づく1933Aおよび規制に依存するオフショア取引の特定の非米国人証券法に基づくS。

米国またはクラスA普通株式そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域における会社の権利。

このプレスリリースには、ノートの保留中の提供に関する情報が含まれており、提供が完了する保証はありません。

シーリミテッドについて
テクノロジーを備えたこの地域の小企業で、より良い消費者を目指す海の使命。 当社の地域には、インドネシア、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポールの主要市場が含まれます。 Seaは、デジタルエンターテインメント、eコマース、およびデジタル金融サービスで、それぞれGarena、Shopee、AirPayとして知られる3つのビジネスを運営しています。

セーフハーバー声明
証券取引所法の27Aおよび21の証券取引所法の1934E、修正後。 これらの声明は、1995の米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいて作成されています。 これらの将来の見通しに関する記述は、「may」、「will」、「expect」、「expected」、「future」、「intent」、「plan」、「believe」、estimate、などの用語で識別できます。 /「」自信がある」または他の同様の声明。 Seaは、米国証券取引委員会への報告書で声明を出すこともあります。 このプレスリリースで提供されるすべての情報および当社は、このプレスリリースの記述を更新する義務を負わなかった 会社の信念および期待に関する記述を含む、事実に基づく記述ではない記述は、将来の見通しに関する記述です。 将来の見通しに関する記述には、固有のリスクと不確実性が伴います。 多くの要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大きく異なる可能性があります。 12月に終了した会計年度の20-F 31、2018およびその他の証券取引委員会への提出。

コンタクト

マーティン・レイディ
投資家/アナリスト: ir@seagroup.com
メディア: media@seagroup.com

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